顺丰控股11月19日起招股 拟全球出售1.7亿股H股募资56.61亿港元
顺丰控股方案于2024年11月19日至11月22日进行全球出售,共发行1.7亿股H股。其间,香港出售占约9.5%,世界出售占约90.5%,还有15%的超量配股权。出价格区间为每股32.3至36.3港元,估量H股将于2024年11月27日上午9时在联交所开端生意,每手生意单位为200股。
集团已与Oaktree、惠汉、WT Asset Management等多家柱石投资者签署协议,这些投资者赞同按出价格认购总金额约为2.05亿美元(或约15.92亿港元)的股份。依据每股34.30港元的出价格,柱石投资者将认购的出售股份总数为4640.76万股。
若出价格定为每股H股34.30港元,扣除承销佣钱及其他开支后,集团估量将收取的全球出售征集资金净额约为56.61亿港元。资金用处包含加强世界及跨境物流才能,提升在我国的物流网络和服务,研制先进的技能及数字化解决方案,以及用作运用资金和一般企业用处。
顺丰控股是全球抢先的归纳物流服务供给商,依据弗若斯特沙利文陈述,按2023年收入计,集团是我国及亚洲最大的归纳物流服务供给商,也是全球第四大归纳物流服务供给商。集团在我国五个物流详尽区分范畴和亚洲四个物流详尽区分范畴均处于商场领头羊,供给全面的物流服务,包含快递、快运、冷运、同城即时配送、供应链解决方案及世界物流服务。
顺丰品牌因其一流的服务而广受认可,“顺丰给你”已成为“快递给你”的代名词。2024年,集团被评为我国最受欣赏的前五大公司之一。到2024年6月30日,集团具有掩盖202个国家和地区的巨大全球配送网络,运营99架飞机和超越18.6万辆车辆,分别是亚洲最大的空运机队和陆运车队。集团仍是一家技能驱动型公司,具有4199项专利及专利申请,并继续使用自研技能供给立异解决方案。到同一时间点,集团具有约220万活泼月结客户及约6.99亿散单客户,在亚洲一切物流服务供给商中数据最高。
在往绩记载期间,集团完成了高质量可继续增长。收入由2021年的人民币2072亿元增至2023年的人民币2584亿元,复合年增长率为11.7%。同期,归属于企业一切者的年度赢利分别为人民币47亿元、62亿元及82亿元,自2021年起复合年增长率为31.9%。集团的息税折旧与摊销前赢利也从2021年的人民币218亿元增至2023年的人民币294亿元,复合年增长率为16.3%。
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近来,顺丰控股发表出售公告,方案于2024年11月19日至11月22日招股,拟全球出售1.7亿股H股,还有15%超量配股权。出价格区间为每股32.3港元至36.3港元。依据这一价格的规模,募资总额估量在51.91亿港元至61.71亿港元之间